核电投资即将爆发。新能源发电是电力行业发展方向,其中核电优势明显:比火电环保、成本低;比其他新能源成本低、容量大、电力稳定。
全球核电发展迅速。短短50年时间,全球核电发展速度却十分惊人,部分国家已实现核电规模化,或形成倚重核电的稳定电力供应局面。
我国核电将加快发展。制约我国核电发展的因素已被打破:电力需求旺盛使得核电建设有了最重要的理由;我国经济发展迅猛已不乏资金;铀资源短缺的瓶颈将被打破。各种条件已经成熟,我国将迎来核电发展的黄金时期。
行业投资评级:“强于大市”。核电产业具有政策壁垒,进入障碍较高。上游相关材料企业可适当关注;中游设备商受益于核电设备国产化率要求,将最先受益;下游核电站运营商基于核电站建设周期较长,还需等待才能受益。
重点上市公司:嘉宝集团:房地产盈利超预期,有望受益于核电;东方电气:最完整最具实力的发电设备企业;天威保变:变压器和新能源双龙头驱动。
风险提示:国家产业政策变化风险;铀资源短缺风险等。
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