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    在中国努力发展新能源、减少化石能源依赖的漫长征程中，核电显然将扮演一个举足轻重的角色。

未来10年中国核电装机至少增7倍

    据《上海证券报》报道，一位参与能源“十二五”规划(草案)前期讨论的发改委能源所高层称，为了兑现哥本哈根大会前的承诺,中国非化石能源占比到2020年要达到15%。而要实现这一目标，核电规模至少达到7500万千瓦以上。而目前国内的核电装机只有900万千瓦,未来有高达7到8倍的增长空间。

    “由于中国对节能减排的迫切需求,核电利用时数高、电源稳定的优势将成为短期清洁能源的重要选择。另一方面,两大核电工业集团逐步加快海外铀矿资源收购,逐步保障了巨大装机容量所需的铀燃料供给,这也为核电大发展奠定的原料基础。”国金证券资深分析师张帅说,“在中国电力能源结构面临结构性转型的大背景下,核电作为一种发电效率高,无碳排的清洁能源,战略地位将进一步得到加强。”

    值得注意的是,对于大力发展核电,中央高层可谓旗帜鲜明。

    8月22日上午,中共中央政治局常委、国务院副总理李克强到江苏田湾核电站视察时强调,核电是我国大力发展的新能源,安全是核电的生命线,要始终把确保核安全放在第一位。而今年4月,海南昌江核电项目一期工程正式开工,李克强特为该工程开工作出重要批示。

    2009年初,李克强副总理在出席浙江三门核电一期工程开工仪式时强调,要贯彻落实党中央、国务院的战略部署,积极推进核电建设,大力发展新能源产业。同年12月,山东海阳核电一期工程举行隆重开工仪式。李克强为该工程开工发去贺信。

    2008年11月,李克强副总理出席了福建福清核电工程开工仪式并宣布开工。在座谈会上他说,核电是清洁高效、安全可靠的新能源。推进核电建设是我国能源发展的重要方向,对于调整能源结构、保障能源安全、增强发展后劲具有重要作用。

机构增持三核电股

    在核电良好预期之下，一向嗅觉敏锐的机构投资者则已预先“埋伏”在与核电产业密切相关的上市公司中，以期分享核电市场快速发展的成果。

东方电气：机构一致看好核电业务

    国内发电设备龙头东方电气2010年半年报昨日出炉，公司上半年实现营业总收入为169.11亿元，创造净利润10.02亿元，较上年同期增长50.16%。从营收构成来看，火电业务仍是公司整体营收的“主力军”，所贡献营收(103.02亿)占整体比重逾六成。而与此同时，核电业务对公司营收带来的积极影响也日渐体现。

    记者发现，东方电气营业收入同比增长8.93%，主要是火电及核电产品销售收入同比增加所致，其中火电同比增长3.07亿元，而核电则较上年同期增长9.22亿元达到14.61亿元，增幅高达171%。不仅如此，由于核电及风电的毛利率较上年同期增长较快，且核电销售收入大幅增加，在此拉动下，东方电气上半年综合营业利润率也增加了2.56个百分点。另据公司介绍，在上半年所新增的212.5亿订单中，核电占其中的16.3%。

    在此背景下，以基金为代表的机构投资者在二季度对东方电气则大多采取了增仓或持股不动的操作策略。半年报显示，除大股东以及香港中央结算外，公司其余八家流通股东依旧全部被机构所占据。与一季度相比，交银施罗德增持态势最为积极，截至6月末旗下共有三只基金入驻，其中两只有明显增仓行为;而农银汇理中小盘基金也以400万股的持股份额于二季度新近“杀入”;此外，第三大流通股东华夏优势增长基金持股亦未有减少。由于机构增仓明显，东方电气前十大流通股东“门槛”也由一季度的370万股提升至400万股。

中国一重：核能业务大增17倍

    与东方电气类似，中国一重的核电业务同样被外界看成是未来发展的亮点。尽管该公司今年上半年营业收入同比下滑27%，但其核能设备业务收入却逆势同比大增17倍，达到3.18亿元。

    据了解，中国一重乃国内制造核压力容器时间最早、数量最多，也是目前在手订单最多的企业，公司占有国内核反应堆压力容器约80%市场份额。核锻件市场方面，公司占有率约在80%-90%，锻造了世界首支直径5.75 米的百万千瓦核电蒸发器锥形筒体，并在国内率先承担了世界首个第三代核电站AP1000 核岛全套锻件的制造任务。

    尽管中国一重今年2月方上市，但从其一季报和半年报所披露的股东情况来看，基金、券商等机构投资者在公司上市后曾大举建仓，不仅如此，当初通过网下配售而获取中国一重大量持股的“平安系”险资、方正证券等在持股解禁后亦未抛售一股，由此推断，其投资中国一重的目的应并不在于短期获利而是价值投资。

江苏神通：华夏基金闪电进驻

    不过，也有分析人士表示，尽管东方电气、上海电气、中国一重等核电领域营收额较大，但由于该业务目前占其整体收入的比重并不算大，因此核电行业发展对公司成长性的影响也相对有限。相比而言，在核电细分领域具有垄断优势、且核电业务有望成为其重要主业的上市公司，其发展前景将更为广阔。

    以江苏神通为例，作为核电球阀、蝶阀产品的垄断供应商，连续两年来核电阀门产能满负荷运行，公司几乎垄断了国内的核电球阀、蝶阀市场。而就在本月初，公司又被中广核工程公司确定为广东阳江核电厂3-6 号机组和广西防城港核电站1、2 号机组LOT190F 核岛蝶阀项目的中标单位，中标金额为1.26亿元。方正证券对此曾刊发研报指出，随着核电行业的快速发展和公司对业务结构的优化调整，江苏神通核电业务营收占比已从2007年的4.99%提高到2009年的26.89%。预计公司2010-2012年核电业务收入分别为1.47亿元、2.50亿元与3.57亿元，复合增速达到68.27%，同时，营收占比也将由2009年的26.89%到2012年迅速提升为60.66%。综合考虑核电行业广阔的市场前景、高速发展的确定性以及公司未来业绩随募投项目产能释放后快速增长的潜力，公司业绩有进一步超预期的可能。

    而江苏神通在核电领域的独特定位同样吸引了机构的目光。公司半年报显示，尽管其在6月23日方才上市，但包括华夏行业精选基金、西部证券、东方证券等五家机构却在此后短短6个交易日分别购入了30万至72万不等的公司股票，追捧程度由此可见一斑。