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    近期，随着发改委公布年内将有一批包括核电站、天然气管道工程、电网在内的能源基础设施项目开工建设，以及两大电网公司大幅上调投资计划，电力设备板块在上周受到了资金的关注

    近几个月来，电力设备行业排名呈现出不断攀升的态势。主要是因为电力设备行业属于国家重大装备制造业，而国家电网建设计划将使电力设备相关企业受益较多。同时两大电网公司近期宣布了其高达1.4万亿元的电网投资计划，并表示年内将新增电网投资160亿元，相当于2008年投资计划新增5%~6%。业内人士认为，在投资的拉动下，电力设备行业的景气周期有望被延长，整个板块将有一定的机会。

    投资延长景气周期从近期两大电网公司公布的投资计划来看。国家电网公司2008年预计完成2520亿元，到2010年共完成投资6667亿元。相比其原来的投资计划，调整后的投资计划明后两年将多投资约2000亿元，上调幅度超过35％。

    而南方电网公司明后两年原规划年投资额度为600亿元，此次调整后每年新增投资增加约300亿元，上调幅度约50％。粗略估计，明后两年两大电网公司的投资额度将达到4650亿元，比原规划的3350亿元上调了38％。

    国信证券前段时间在报告中指出，如果1.4万亿投资计划能够全部实现的话，那么未来几年内电网平均投资将达到4700亿元，于今年的水平相比几乎增加了50％，这将毫无疑问地推动输变电行业进入一个新的繁荣期。不过鉴于目前电网公司的投资能力，国信证券认为两大电网公司的投资计划可能不会完全兑现。但即便如此，投资计划对输变电行业仍然是重要利好，输变电行业的景气持续时间将比我们之前的预测更乐观，有可能持续到“十二五”初期。

    二级市场或有机会从近期电力设备板块的走势来看，保持了比较强劲的势头，反映出电力设备行业的景气程度依然良好。在大量投资的带动下，整个板块也有继续上行的空间。从子行业来看，高端的输变电行业以及核电行业更具有投资价值。

    业内人士分析，输变电行业应该有着最大的机会。大量的投资使得整个行业的毛利趋稳，长期增长趋势确定。受电网投资规模扩大影响，预期明年行业招投标频率和规模将显著上升。新接订单的增加对于行业是一个很大的利好。而随着原材料价格走低，行业的盈利能力也能得到阶段性的提升。从近几年的招标结果来看，高端设备龙头如平高电气、特变电工、天威保变等市场份额很高，投资者或可以关注。

    而核电行业则将迎来黄金发展期。业内人士预计到2020年，核电设备总投资将达到3000亿元，其中设备将达到1500亿元。而根据有关消息，总投资700亿元、国内规模最大的核电项目阳江核电站近日开工，其国产化比例超80％，主要设备有东方电气集团和上海电气集团承担，这两家企业也是目前核电设备具有垄断竞争优势的企业。投资者可以关注东方电气和上海电气，其他一些具有核电概念的个股也可以适当关注。

    不过，业内人士提醒，经过了前段时间的上涨，目前电力设备股估值虽然仍居于合理区间，但已略显偏高，短期有回调的风险。昨日电力设备板块整体微跌0.39%，投资者应该格外注意风险。

来源：上海金融报